보도에 따르면 Anthropic는 Nvidia가 지원하는 클라우드 제공업체 Lambda와 350억 달러 규모의 클라우드 컴퓨팅 계약을 체결했으며, 이는 월스트리트저널 보도를 통해 처음 알려졌고, 이 사안에 정통한 인사를 인용한 로이터에 의해 확인되었다. Anthropic와 Lambda 어느 쪽도 아직 이 계약을 공식 발표하지 않았으며, 구체적인 조건 역시 공개되지 않았다. 그럼에도 불구하고, 이 계약은 훨씬 더 큰 흐름에 부합한다. Anthropic의 클라우드 계약은 올해 내내 쌓여 왔으며, 이 AI 회사는 늘어나는 파트너 목록을 통해 향후 수백억 달러 규모의 컴퓨팅 용량을 확보하고 있다.
Summary
핵심 요약
- Anthropic는 Nvidia가 지원하는 Lambda와 350억 달러 규모의 클라우드 계약을 체결한 것으로 전해졌으나, 양사는 아직 이를 공개적으로 확인하지 않았다.
- Lambda는 Hut 8이 구축한 텍사스 데이터 센터를 임대하고 있으며, Nvidia는 별도로 Hut 8과 용량을 확보하는 계약을 맺고 Lambda가 그곳에 배치하는 칩을 공급한다.
- Anthropic는 또한 6년에 걸쳐 Nscale에 450억 달러, 10년에 걸쳐 아마존 AWS에 1,000억 달러 이상, 20년에 걸쳐 비트코인 채굴업체 Riot Platforms에 91억 달러를 지출하기로 약정했다.
- Hut 8과 Riot 같은 기업이 운영하던 텍사스의 과거 암호화폐 채굴 사이트들은 저렴한 토지, 전용 전력망, 빠른 인허가 덕분에 점점 더 AI 데이터 센터로 전환되고 있다.
- 이 거대한 계약들은 Anthropic가 이미 지불한 비용이 아니라 향후 의무이며, 회사의 매출이 지출 속도에 맞춰 성장할 것이라는 전제에 의존한다.
Anthropic의 주요 클라우드 계약 및 인프라 약정
Anthropic의 컴퓨팅 파워 확보 노력은 이제 클라우드 제공업체, 칩 제조사, 심지어 전직 암호화폐 채굴업체와의 수십억 달러 규모 계약망으로 확장되었다. 이 Lambda 계약이 사실로 확인된다면, 이 포트폴리오에서 가장 큰 단일 약정 중 하나가 되겠지만, 결코 유일한 계약은 아니다.
350억 달러 규모의 Lambda 계약
보도된 350억 달러 규모의 Lambda 계약은 그 규모보다도 그 뒤에 있는 구조 때문에 눈에 띈다. Lambda 자체가 Nvidia의 지원을 받고 있으며, 이 칩 제조사는 계약의 직접 당사자는 아니지만 여러 지점에서 등장한다. 월스트리트저널이 처음 상세히 보도하고 로이터의 취재원에 의해 뒷받침된 이 다층적 구조는 관련된 어느 회사에 의해서도 독립적으로 검증되지 않았고, 재무 조건 역시 공개되지 않았다.
다른 주요 클라우드 제공업체와의 계약
Lambda 관련 보도는 Anthropic가 영국 기반 인프라 기업 Nscale과 별도로 450억 달러 규모, 6년짜리 계약을 체결한 지 몇 주 만에 나왔다. 이 계약은 CNBC, 블룸버그, 테크크런치에 의해 확인되었다. 해당 계약에 따라 Anthropic는 웨스트버지니아에서 개발 중인 Nscale 데이터 센터에서 약 460메가와트의 컴퓨팅 용량을 임대하게 된다. 이 시설은 Nvidia의 Vera Rubin 칩으로 구동되며, 2027년 말까지 가동을 시작할 것으로 예상된다.
이 두 계약은 더 큰 약정과 나란히 존재한다. 아마존에 따르면 Anthropic는 향후 10년 동안 AWS에 1,000억 달러 이상을 지출할 예정이며, 여기에는 5기가와트의 용량과 아마존의 Trainium3 실리콘 접근 권한이 포함된다. Anthropic는 또한 비트코인 채굴업체 Riot Platforms와 91억 달러 규모의 20년 계약, 설립 일주일 된 클라우드 스타트업 Volta와 100억 달러 규모의 계약, 그리고 구글 및 브로드컴과의 추가 패키지 계약을 체결했다. 이 회사는 또한 메타로부터 100억 달러 규모의 컴퓨팅 용량을 임대하는 방안에 대해 초기 논의를 진행한 것으로 전해지는데, 두 회사가 같은 엔지니어와 엔터프라이즈 고객을 두고 경쟁한다는 점을 고려하면 이례적인 조합이다.
이 Anthropic 클라우드 계약들을 종합해 보면 분명한 전략이 드러난다. 한 공급업체에 의존하기보다는 가능한 많은 공급업체에 베팅을 분산하는 것이다. 전체 제품 라인이 단일 모델 패밀리에 의존하는 회사 입장에서는, 특정 컴퓨팅 제공업체에 대한 의존을 피하는 것이 당연한 선택이다.
Nvidia의 중심적 역할과 데이터 센터 구조
Nvidia의 흔적은 Anthropic의 인프라 구축 전반에서, 심지어 공식적으로 참여하지 않은 계약들에서도 발견된다. 이 패턴은 이러한 약정들 뒤에 있는 공급망이 얼마나 집중되었는지에 대한 중요한 의문을 제기한다.
Hut 8을 통한 Lambda의 텍사스 데이터 센터 임대
Lambda는 원래 비트코인 채굴업체에서 인프라 운영사로 전환한 Hut 8이 개발한 텍사스 누에세스 카운티의 데이터 센터 임대권을 보유하고 있다. Nvidia는 해당 부지에서 용량을 확보하기 위해 Hut 8과 별도의 계약을 맺었고, Lambda는 그 안에 Nvidia의 칩을 배치하는 역할을 맡고 있다. 이 연결 고리를 면밀히 따라가 보면, Nvidia는 단일 거래에서 세 가지 위치에 등장한다. 임차인에 대한 투자자, 부지에 대한 계약 당사자, 그리고 그 부지를 채우는 하드웨어 공급자로서다.
이 구조는 이번 계약에만 국한되지 않는다. Nvidia는 올해 내내 업계 전반에 걸쳐 유사한 구조를 구축해 왔으며, 클라우드 제공업체들이 자사 시스템을 배치하는 데 필요한 자금과 부동산을 확보하도록 돕고 있다. 이는 Nvidia가 7월에 도입했다가 내부 독점 규제 우려로 지난주 중단한 수익 공유 프로그램의 배경 논리와도 같다.
Nvidia의 공급망 연결고리와 인프라 지원
집중 리스크는 Anthropic의 다변화 전략 바로 아래에 자리 잡고 있다. 계약을 여러 제공업체에 분산하는 것은 서류상으로는 회복탄력성처럼 보이지만, 대부분의 제공업체는 결국 동일한 벤더의 칩을, 그 벤더가 확보를 도운 시설 안에 배치하게 된다. 이는 텍사스 AI 인프라 구축 전반에도 중요한 문제다. Nvidia가 동일한 프로젝트의 자금 조달, 부지 선정, 공급에 모두 관여하면서, 공급망 전반에서 경쟁과 조정의 경계가 흐려지기 때문이다.
암호화폐 채굴 인프라의 AI 용량 전환
비트코인 채굴업체들이 Anthropic의 인프라 계약에 반복적으로 등장하는 이유는 암호화폐와는 거의 관련이 없다. 이들이 실제로 제공하는 것은 수년간 확보해 온 토지, 전력, 그리고 쉽게 복제할 수 없는 전력망 접근성이다.
비트코인 채굴업체의 AI 워크로드 전환
Hut 8은 Riot Platforms에 이어 Anthropic 공급망에 등장한 두 번째 채굴업체 출신 운영사다. 두 회사 모두 수년에 걸쳐 구축한 전력망 연결, 토지, 전력 계약을 보유하고 있으며, 이는 이제 칩 자체보다 더 희소하고 확보하기 어려운 투입 요소가 되었다. 암호화폐 채굴 인프라를 AI 인프라로 전환하는 흐름은 지난 2년간 업계에서 가장 중요한 구조적 변화 중 하나가 되었지만, 정작 칩 계약만큼의 주목을 받지는 못했다.
AI 데이터 센터에 있어 텍사스의 이점
텍사스가 이러한 발표에서 반복적으로 등장하는 데에는 실용적인 이유가 있다. 저렴한 토지, 미국 본토와 분리된 전력망, 대부분의 주보다 빠르게 진행되는 인허가 절차 덕분에, 대규모 용량(기가와트 단위)을 신속히 확보해야 하는 기업에게 사실상 기본 선택지가 되었다. 이러한 조합은 Lambda와 연계된 누에세스 카운티 부지와 기타 텍사스 AI 인프라 프로젝트가 계속해서 주요 플레이어들을 끌어들이는 이유를 설명해 준다.
Anthropic 계약의 재무 및 시장 리스크
이 Anthropic 클라우드 계약들에 묶인 자금은 아직 실제로 지출되지 않았다. Lambda와 연계된 350억 달러에서 아마존과의 1,000억 달러 약정에 이르기까지 모든 수치는, 빠르게 성장하고는 있지만 아직 이 계약들이 전제하는 규모에 도달하지 못한 매출을 상정한 다년간의 의무를 의미한다.
Anthropic의 런 레이트는 이러한 수치를 가능하게 만들 만큼 빠르게 상승해, 올해 초 300억 달러를 넘어선 것으로 전해진다. 실제로 이 계약들이 전제하는 수준에 도달할 수 있을지는, 단순히 성장을 이어갈 수 있는지와는 별개의 문제다. 회사는 SEC에 비공개로 IPO를 신청하고 잠재 투자자들과 초기 미팅을 진행했으며, OpenAI와 구글 같은 경쟁사와 비교해 보고된 9,650억 달러 기업가치를 정당화하기 위해 인프라 전략이 검증에 견딜 수 있어야 한다는 추가 압박을 받고 있다.
Anthropic는 또한 이러한 수치 뒤에 존재하는 실제 부담을 인정해 왔다. 올해 초 회사는 Claude 모델에 대한 수요 증가가 인프라에 “불가피한 부담”을 초래해, 피크 시간대 사용자들의 “신뢰성과 성능”을 저해했다고 밝혔다. 이 모든 계약의 근간에는 동일한 베팅이 깔려 있다. Anthropic는 미래에 나타날 것으로 예상하는 수요를 위해, 오늘 합의한 가격으로 지금 용량을 확보하고 있다는 것이다.
FAQ
Anthropic의 Lambda와의 클라우드 계약 규모는 어느 정도인가요?
Anthropic는 Nvidia가 지원하는 Lambda와 350억 달러 규모의 클라우드 계약을 체결한 것으로 전해졌으나, 양사는 아직 세부 내용을 공식적으로 확인하지 않았으며, 이 보도는 월스트리트저널과 로이터가 인용한 익명의 소식통에 기반하고 있습니다.
Nvidia는 Anthropic-Lambda 클라우드 계약에 어떻게 참여하나요?
Nvidia는 여러 경로를 통해 간접적으로 관여합니다. Lambda에 투자했고, 텍사스의 Hut 8과 데이터 센터 용량을 확보하는 계약을 맺었으며, Lambda가 해당 시설에 배치하는 칩을 공급합니다.
텍사스는 왜 Anthropic의 AI 데이터 센터에 핵심 지역인가요?
텍사스는 저렴한 토지, 미국 본토와 분리된 전력망, 대부분의 다른 주보다 빠른 인허가 절차를 제공해, 대규모 AI 데이터 센터 프로젝트의 선호 지역이 됩니다.
Anthropic의 대규모 인프라 계약은 즉각적인 비용인가요?
아닙니다. 이는 Anthropic의 예상 매출 성장에 연동된 다년간의 미래 의무이며, 회사가 이미 지불한 비용이 아닙니다. 이러한 약정 규모는 자사 AI 제품에 대한 수요가 빠른 속도로 계속 증가할 것이라는 전제를 깔고 있습니다.
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