LayerZero는 거래소가 시장의 기반 구조를 처리하는 방식을 재편할 수 있는 새로운 금융 인프라를 출시했다. 2026년 8월 26일 공개된 LayerZero ATLAS 거래소 시스템은 회사의 Zero 블록체인 위에 구축되었으며, 암호화폐 플랫폼, 브로커 및 금융 기관이 거래의 매칭, 청산, 결제 및 리스크 관리를 공동으로 처리할 수 있는 백엔드를 제공하도록 설계되었다. 동시에 각 업체는 자체 브랜드와 고객 관계를 그대로 유지할 수 있다.
Summary
핵심 요약
- LayerZero는 Zero 블록체인 위에 구축된 거래소 인프라 레이어인 ATLAS를 출시했으며, 이는 거래 플랫폼과 금융 기관을 대상으로 한다.
- ATLAS는 “헤드리스” 백엔드로 작동하며, 거래소는 자체 프런트엔드 앱을 통제하고, ATLAS는 매칭, 청산, 결제 및 리스크를 처리한다.
- 이 시스템은 두 가지 형태로 제공된다. 공개 암호화폐 시장을 위한 Open ATLAS와 맞춤형 접근 규칙이 필요한 운영자를 위한 Institutional ATLAS다.
- ZRO는 위임 지분증명(delegated proof-of-stake)을 통해 Zero 네트워크를 보호하며, 이를 스테이킹하는 거래소에는 최대 65%의 거래 수수료 리베이트를 제공할 수 있다.
- ZRO는 발표 직후 16% 이상 급등해 약 1.26달러에 거래되었으며, 이는 LayerZero가 4월 2억 9,200만 달러 규모의 브리지 해킹 이후 신뢰 회복을 여전히 진행 중인 상황에서도 나타난 움직임이다.
거래소 백엔드를 구동하기 위한 ATLAS 출시
ATLAS는, 약어로 Aggregated Trading, Liquidity and Settlement(통합 거래, 유동성 및 결제)를 의미하며, 또 하나의 거래소 앱이 아니다. 이는 거래소 아래에 위치하도록 설계된 기계 장치다. LayerZero는 거래소, 브로커 및 기관이 자체 매칭 엔진을 구축하거나 경쟁사의 백엔드 기술을 임대하지 않고도 쉽게 연결할 수 있도록 ATLAS를 설계했다.
이 차별점은 대부분의 금융 회사가 여전히 거래 매칭, 청산, 결제 및 리스크 관리를 위해 별도의 시스템을 이어 붙이고 있다는 점에서 중요하다. ATLAS는 이 모든 기능을 2월에 LayerZero가 도입한 레이어 1 네트워크인 Zero 위에서 실행되는 단일 스택으로 통합한다. 거래는 Zero의 영지식 증명(zero-knowledge proof) 아키텍처를 사용해 온체인에서 검증되며, 이는 대부분의 블록체인에서 일반적인 가벼운 작업량이 아니라 실제 금융 시장이 필요로 하는 수준의 처리량을 감당하기 위한 구조다.
매칭, 청산, 결제를 위한 단일 스택
ATLAS가 헤드리스 거래소로 작동하기 때문에, 그 위에 구축된 거래소들은 고객이 제품을 어떻게 경험할지 스스로 결정하고, LayerZero는 그 아래의 엔진만 제공한다. LayerZero의 공동 창업자이자 CEO인 브라이언 펠레그리노(Bryan Pellegrino)는 이 제안을 직설적으로 설명했다. “우리는 모든 거래소를 구동하는 중립적이고 고성능의 백엔드로 ATLAS를 구축했습니다.” 회사는 올해 말 ATLAS를 출시할 계획이며, 경쟁 거래소가 통제하는 백엔드 인프라에 의존하는 업체들을 위한 대안으로 포지셔닝하고 있다.
ATLAS 구성과 시장 역할
ATLAS는 누가 이를 기반으로 구축하는지에 따라 두 가지 모드로 나뉜다. Open ATLAS는 암호화폐 애플리케이션, 예측 시장 및 기타 공개 금융 상품을 대상으로 하며, Institutional ATLAS는 운영자가 보다 제한된 시장을 위해 자체 접근 제어와 거래 규칙을 설정할 수 있도록 한다.
LayerZero에 따르면 두 구성은 동일한 기본 엔진을 공유하지만, 기관 운영자는 누가 어떤 조건에서 거래할 수 있는지 직접 결정할 수 있다. 이 시스템은 세 가지 참여자를 중심으로 구조화된다. 거래소는 고객을 마주하는 플랫폼을 운영하고, 마켓 크리에이터는 어떤 자산이나 상품을 상장할 수 있을지 결정하며, 마켓 메이커는 시장이 작동하도록 유동성을 공급한다. 마켓 크리에이터는 현물 암호화폐와 무기한 선물부터 주식, 채권, 원자재, 밈 토큰, 예측 계약에 이르기까지 모든 것을 상장할 수 있으며, 이는 단일 백엔드 시스템으로서는 상당히 넓은 범위다.
ZRO의 확대된 역할: 스테이킹, 리베이트 및 소각
이번 출시는 지금까지 ZRO가 맡아온 역할보다 더 큰 임무를 부여한다. LayerZero의 상호운용성 네트워크에서 수행하던 기존 역할을 넘어, ZRO는 위임 지분증명을 통해 Zero 블록체인을 보호하는 동시에 네트워크의 가스 및 거버넌스 토큰으로 기능하게 된다.
ATLAS에서 ZRO를 스테이킹하는 거래소는 수수료 리베이트를 20%에서 최대 65%까지 받을 수 있으며, 할인 폭은 거래소가 스테이킹한 ZRO의 양, 처리한 거래량 또는 이 둘의 조합에 따라 결정된다. 다만 최상위 리베이트 구간은 ZRO 총 공급량의 최대 1%에 해당하는 물량을 스테이킹해야 하는 것으로 알려졌다. 거래소 리베이트를 차감한 뒤 남은 수수료 수익은 다시 분배되는데, 25%는 마켓 크리에이터에게 돌아가고 나머지 75%는 공개 시장에서 ZRO를 매수해 영구적으로 소각하는 데 사용된다.
이 매수 및 소각 메커니즘은 ZRO에 두 번째 수수료 연동 수요 동인을 제공한다. 이는 LayerZero가 8월에 새로운 Stargate OFT 전송 수수료에서 발생하는 초과 수익을 토큰 바이백에 연동한 조치에 이은 것이다. 두 메커니즘을 합치면 ATLAS 거래 활동과 기존 크로스체인 전송 모두가 ZRO의 공급 역학에 상방 압력을 가할 수 있게 되며, 이는 플랫폼 사용량과 토큰 희소성 사이에 구조적 연결고리를 형성해 투자자들이 주의 깊게 지켜볼 가능성이 크다.
속도 목표와 Kelp DAO 해킹의 그림자
LayerZero는 출발선부터 상당한 속도를 약속하고 있다. 현재 ATLAS 테스트 환경에서 중앙값 지연 시간은 1밀리초 미만이며, p95와 p99 지연 시간은 각각 1.418밀리초, 2.641밀리초 수준이다. 회사는 출시 시점에 초당 20만 건의 트랜잭션을 처리할 수 있도록 시스템을 구성할 계획이며, Zero 자체는 궁극적으로 초당 최대 200만 건의 트랜잭션까지 확장되도록 설계되었다고 말한다.
Zero는 Citadel Securities, ARK Invest, Intercontinental Exchange, Depository Trust & Clearing Corporation이 참여한 가운데 도입되었으며, 이는 LayerZero가 단순한 크립토 네이티브 제품이 아니라 기관급 거래 인프라를 노리고 있음을 보여주는 라인업이다. ATLAS가 실제 거래 환경에서, 통제된 테스트가 아닌 실거래 조건에서 이러한 처리량 수치를 실제로 달성할 수 있을지는 아직 미지수다.
4월에 무슨 일이 있었나
이번 출시는 LayerZero가 비용이 큰 보안 사고 이후 신뢰 회복을 위해 여전히 노력하고 있는 가운데 이뤄졌다. 4월 18일, 공격자들은 Kelp DAO와 연계된 LayerZero 지원 브리지에서 116,500 rsETH(약 2억 9,200만 달러 상당)를 탈취했는데, 이는 토큰의 크로스체인 검증 설정에 사용되던 인프라가 손상되었기 때문이다. LayerZero는 이번 침해가 단일 탈중앙 검증자 네트워크에 의존하던 Kelp DAO의 설정에 국한된 것이며, 자사 코어 프로토콜은 결코 침해되지 않았다고 밝혔다. 회사의 사고 보고서에 따르면, 공격자들은 RPC 인프라를 오염시켜 위조된 크로스체인 메시지를 통과시키는 방식으로 공격을 수행했다.
이에 대응해 LayerZero는 단일 검증자 구성을 사용하는 애플리케이션에 대해 메시지 서명을 중단하고, 영향을 받은 통합들이 다중 검증자 보안으로 전환하도록 유도해 단일 서명자 배포에 대한 브리지 보호를 강화하겠다고 밝혔다. Kelp DAO는 이 설명의 일부에 이의를 제기했으며, 이후 rsETH를 Chainlink의 크로스체인 상호운용성 프로토콜(CCIP)로 마이그레이션하겠다고 발표했는데, Chainlink는 이를 보안 업그레이드로 규정했다. 펠레그리노는 한편으로, 원래의 검증자 구성이 어떻게 설정되었는지에 대한 Kelp DAO의 설명을 부인했다. 다른 프로젝트들도 같은 길을 따랐다. 5월까지 Kelp DAO, Lombard, Solv, Re.xyz, Kraken이 Chainlink CCIP로 마이그레이션하는 과정과 연계된 자산 규모는 40억 달러를 넘어섰다.
시장 영향과 커뮤니티 반응
투자자들은 거의 즉각적으로 반응했다. ZRO는 ATLAS 발표 후 24시간 이내에 16% 이상 상승해 약 1.26달러에 거래되었으며, 이는 시장이 크로스체인 메시징을 넘어선 실질적 유틸리티를 확보한 토큰에 상당한 상승 여력을 보고 있음을 시사한다. 이 랠리는 ATLAS가 160개 이상의 네트워크에서 Omnichain Fungible Token 표준을 통해 2,900억 달러 이상의 크로스체인 거래량을 처리해 온 기존 상호운용성 비즈니스보다 LayerZero에 훨씬 더 큰 수익원을 열어줄 수 있다고 트레이더들이 베팅하고 있음을 보여준다.
LayerZero는 제품 추진을 위해 새로운 리더십도 영입했다. Berachain 출신으로 Zero와 ATLAS 전략을 총괄하게 된 잭 멜닉(Jack Melnick)은 X를 통해 ATLAS가 Zero 네트워크 위에 구축된 첫 번째 제품이라고 발표했다.
이 베팅이 성공할지는 LayerZero가 완전히 통제할 수 없는 채택에 달려 있다. 얼마나 많은 거래소가 자체 시스템을 구축하는 대신 ATLAS를 선택할지, 실제 거래량이 유입된 이후에도 ZRO 리베이트 구조가 얼마나 잘 작동할지, 그리고 Kelp DAO 해킹에 대한 기억이 LayerZero가 그 이후 도입한 보안 업그레이드보다 더 빨리 잊혀질지 여부에 따라 결과가 갈릴 것이다.
FAQ
ATLAS란 무엇이며 누가 사용할 수 있나요?
ATLAS는 LayerZero의 Zero 블록체인 위에 구축된 거래소 인프라 레이어로, 암호화폐 거래 플랫폼과 금융 기관을 위해 설계되었다. Open ATLAS를 통한 공개 시장 구성과 Institutional ATLAS를 통한 기관용 구성을 모두 지원한다.
ATLAS의 헤드리스 거래소 모델은 거래소에 어떤 이점을 제공하나요?
헤드리스 모델은 거래소가 자체 프런트엔드 사용자 인터페이스를 운영하는 동안, ATLAS가 백엔드에서 거래 매칭, 청산, 결제 및 리스크 관리를 처리하도록 해준다.
ZRO 토큰은 ATLAS 생태계에서 어떤 역할을 하나요?
ZRO는 위임 지분증명을 통해 Zero 블록체인을 보호하며, 네트워크의 가스 및 거버넌스 토큰 역할을 한다. 또한 ATLAS에서 ZRO를 스테이킹하면 거래소는 거래 수수료 리베이트를 받을 수 있다.
LayerZero는 최근 어떤 보안 문제를 겪었나요?
4월에 Kelp DAO의 rsETH 브리지에서 단일 검증자 구성이 공격자에게 탈취되면서 116,500 rsETH(약 2억 9,200만 달러 상당)가 유출되는 해킹이 발생했다. LayerZero는 보안을 강화하고, 영향을 받은 통합들이 다중 검증자 구성을 채택하도록 유도하는 방식으로 대응했다.
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