ChainPlay의 2024년 보고서에 따르면, 블록체인 프로젝트의 분석 및 평가를 전문으로 하는 회사로서 GameFi 부문이 큰 어려움에 처해 있다고 합니다.
조사에 따르면, 이 틈새 시장의 프로젝트 중 93%가 실패했으며, 최고점에서 평균 95% 하락했습니다. 총 3,200개의 사례 연구가 분석되었습니다.
또한 이 부문에 대한 투자는 특히 수익성이 없었으며, 투자자들에게 GameFi 전망의 미래에 대해 경고를 주고 있습니다.
모든 세부 사항은 아래에 있습니다.
Summary
ChainPlay, 3,279개의 GameFi 분야 프로젝트 연구
ChainPlay, nota azienda del mondo crypto, ha pubblicamente recentemente il suo report sullo stato attuale dell’industria GameFi nel 2024.
ChainPlay, 유명한 암호화폐 회사, 최근에 2024년 GameFi 산업의 현재 상태에 대한 보고서를 공개했습니다.
이 부문은 게임 세계와 탈중앙화 금융 세계의 하이브리드로 결과된 것으로, 큰 위기의 단계를 겪고 있는 것 같습니다.
2022년 bear market 동안 암호화폐 상승을 주도하며 수십억 달러의 투자를 유치한 후, 현재 GameFi의 전망은 확실히 악화되었습니다.
이 주제의 핵심으로 들어가기 전에, ChainPlay가 연구 작업에서 채택한 방법론을 설명합니다.
총 3,279개의 다양한 블록체인 게임 프로젝트가 분석되었습니다, 파트너 회사 Storible의 협력 덕분입니다.
가격에 대한 정보는 프로젝트의 해당 토큰에 대해 Dune Analytics에서 제공되며, 사용자 데이터는 DappRadar에서 얻습니다.
Un progetto viene definito “죽은” se il prezzo del rispettivo token è sceso di oltre il 90% dal suo massimo storico e/o ha meno di 100 utenti attivi al giorno.
프로젝트의 토큰 생성 날짜와 앞서 언급한 기준을 충족하기 시작한 날짜는 그 지속 기간을 결정합니다.
자본 위험에 대한 투자 수익률 데이터와 연간 모금 데이터는 여러 정보 출처가 있는 내부 데이터베이스에서 가져옵니다.
모든 데이터는 2024년 11월에 수집되었습니다.
새로운 GameFi 프로젝트의 어려운 삶: 93%가 짧은 시간 내에 실패
서론에서 언급했듯이, ChainPlay의 보고서는 대부분의 GameFi 프로젝트의 실패적인 본질을 강조합니다.
평균적으로 매년 316개의 새로운 프로젝트가 시작되지만, 이 중 262개는 몇 달 안에 사라지고 “morti”로 간주됩니다.
2022년에 게임과 탈중앙화 금융의 결합이 트렌드로 성장할 것으로 보이는 반면, 불과 2년 후에는 완전히 다른 상황이 나타납니다.
전체 GameFi 토큰 산업의 88%가 사상 최고치에 비해 가격이 90% 이상 하락했습니다. 이 상황은 관련 디지털 자산의 낮은 유용성을 강조하며, 일시적인 과대광고에 따른 단순한 투기적 가치를 반영합니다.
평균적으로 이러한 토큰의 가격은 ATH에 비해 95% 하락하여 이 내러티브를 믿었던 투자자들의 큰 실망을 강조합니다.
생각해보세요, GameFi 프로젝트의 평균 지속 기간은 단 4개월로, 다른 crypto 및 blockchain 분야에 비해 현저히 낮습니다.
이 믿을 수 없을 정도로 짧은 존재는 시간이 지남에 따라 지속 가능한 게임 생태계를 구축하는 데 있어 엄청난 어려움을 강조하며, 유기적으로 트래픽을 유치할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다.
이 일반적인 실패에 기여하는 것은 또한 게임 산업의 빠르게 진화하는 게임 논리와 끊임없이 변화하는 도전 과제입니다.
이 모든 통계는 GameFi 세계를 플레이어와 투자자에게 장기적인 경험을 제공할 수 없는 일시적인 장소로 묘사합니다.
소매 및 VC 투자 이 시장 틈새에서: 논란의 여지가 있는 성과
게임파이 산업의 음울한 전망은 성과가 매력적이지 않은 소매 및 VC 투자에 대한 ChainPlay의 데이터에 의해 확인됩니다.
그럼에도 불구하고, GameFi의 높은 실패율은 부인할 수 없지만, 수익성 지표는 소매 투자자와 벤처 캐피탈리스트에게 두 가지 다른 현실을 드러냅니다.
처음에 관해서는, 보고서는 분산 초기 제공(IDO)에 투자한 모든 소규모 운영자에게 평균 15%의 수익을 보여줍니다.
우리는 긍정적인 평가에도 불구하고 2022년부터 전체 crypto 산업의 천문학적 성장과 관련지어야 하는 중요하지 않은 숫자에 대해 이야기하고 있습니다.
또한 retail이 GameFi 토큰의 IDO에 접근할 때, 종종 위험한 베스팅 제약에 따라야 하며, 자원이 여러 달 동안 잠겨 있어야 합니다.
이전에 언급된 평균 95%의 붕괴를 고려할 때, 평균 15%의 수익이 그러한 금융 한계의 존재를 정당화하지 않는다는 것을 잘 이해할 수 있습니다.
많은 개인 투자자들에게 GameFi로 금융 성공을 이루려는 열망이 유동성이 없는 자산과 하락하는 가격으로 이루어진 무서운 현실로 변했습니다.
벤처 캐피털리스트(VC)에게 수익은 더욱 양극화된 것처럼 보입니다. 일부는 이익을 내고 있는 반면, 다른 일부는 상당한 손실을 반영하고 있습니다.
평균 수익은 66%에 해당하며, VC의 42%는 005%에서 1950% 사이의 성과를 기록하는 반면, 나머지 58%는 -2.5%에서 -98.8%까지의 손실을 입습니다.
최고의 벤처 캐피털 투자자는 Alameda Research로 ROI가 713.15%, Jump Capital로 ROI가 519.11%, Delphi Digital로 ROI가 490.50%입니다.
명예로운 언급은 Binance Labs에도 해당되며, 평균 성과는 338.52%이고 3Commas는 267.20%의 수익률을 기록합니다.
반면 가장 비생산적인 펀드는 GameFi에서 97.4%를 잃은 Golden Shovel Capital과 ROI가 97.1%인 Infinity Capital이었습니다.
