이 기사에서는 VanEck의 유럽 ETF “Crypto And Blockchain Innovators” UCITS를 살펴봅니다. 구성 요소, 관리 비용, 성과 및 투기적 기회에 대해 알아보겠습니다.
이 유형의 ETF는 UCITS 항목에 속하는 다른 모든 유럽 펀드와 마찬가지로 향후 몇 달 동안 강력한 자산 유입을 기록할 수 있습니다: 규제 기관 ESMA는 실제로 이러한 투자 상품의 기초 자산으로 Bitcoin을 추가할 것을 요구하고 있습니다.
이것은 이러한 종류의 유럽 증권 거래소가 12조 달러의 AUM을 보유하고 있다는 점을 고려할 때 엄청난 잠재력을 의미합니다.
아래에서 모든 세부 사항을 확인해 보겠습니다.
Summary
유럽에서 ETF를 통한 암호화폐 투자: VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF는 블록체인 변혁의 주도자들에게 투자하는 2021년 4월에 출시된 펀드입니다.
우리는 대중 유럽을 대상으로 하는 투자 도구에 대해 이야기하고 있으며, 이는 전 세계의 암호화폐 활동을 지원하며 기본 통화는 USD입니다.
UCITS (undertakings for the collective investment in transferable securities)로 명명된 펀드는 사실상 규제된 유럽 수준의 펀드로, 해외에서도 거래될 수 있습니다.
VanEck의 Crypto and Blockchain Innovators는 디지털 자산을 사용하여 금융 산업 및 기타 생산 부문을 변혁하는 활동을 포함하는 것을 목표로 합니다.
다른 잘 알려진 ETF인 SPX, VWCE 및 MSCI와 비교할 때, 145백만 달러의 AUM로 규모가 훨씬 작습니다.
JustETF 플랫폼에 따르면, 펀드의 관리 비용은 상당히 높으며, TER는 0.65%입니다.
투자 전략은 축적을 따르므로 모든 수익은 제품에 재투자됩니다. ETF의 구성 요소 (holdings)는 단 20개로, 1000개 이상의 부품을 따르는 다른 펀드에 비해 낮은 다각화를 강조합니다.
기준 지수는 MVIS Global Digital Assets Equity이며, 제공자는 당연히 VanEck이고, 주소지는 아일랜드입니다.
현재 펀드 가격은 8.19 EUR이며, 지난 24시간 동안 0.37% 상승했습니다.
지난 1년 동안 84% 상승하여 벤치마크 Bitcoin와 유사한 가격 성과를 반영합니다. 그러나 2021년 출시 이후로는 43.83% 하락했으며, 같은 기간 동안 Bitcoin은 가격이 두 배로 증가하여 강세를 보였습니다.
비록 짧은 역사이지만, 우리는 ETF Crypto and Blockchain Innovators가 여러 bull 및 bear 순간을 따르는 것을 관찰할 수 있습니다.
2023년 예를 들어, +291%의 성과로 최고의 성과를 기록했으며, Bloomberg에서 추적한 1,372개의 펀드보다 더 나은 성과를 보였습니다.
VanEck와 그들의 digital assets에 대한 지배적 위치
VaneEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF는 규제된 제품을 통해 유럽 투자자들이 암호화폐에 노출될 수 있는 훌륭한 수단입니다.
미국 회사 VanEck는 상장지수펀드 발행 전문가로서, 방금 언급한 것 외에도 다양한 도구를 제공합니다.
ETF와 ETN 사이에는 crypto 및 blockchain 시장의 특정 부문에 투자할 수 있는 약 8가지 방법이 있으며, Bitcoin HODL 현물 ETF도 포함됩니다.
각 펀드는 특정 암호화폐에 중점을 두거나 특정 산업의 동향을 복제합니다.
이 도구로 투자하는 것의 장점은 여러 가지가 있습니다: 우선, 신뢰할 수 없는 제3자에게 의존하지 않고 투기적으로 노출될 수 있습니다.
VanEck의 다양한 ETF를 통해 광부, 거래 그룹 및 섹터 개발에 필수적인 기타 부분과 같은 특정 회사에 투자할 수 있습니다.
위험은 기초 자산에 비해 적은 유동성과 제한된 분산에서 비롯됩니다. 여기에 더해, 발전 중인 세계의 기술적 위험도 존재합니다.
확실히 Bitcoin 및 기타 코인을 구매하려면 crypto 시장에서 직접 구매하는 것이 더 유리합니다: 수수료가 적고 CEX에서 구매하여 개인 지갑으로 자금을 이동하면 더 높은 수익을 누릴 수 있습니다.
하지만 이 산업에 능숙하지 않다면, VanEck의 펀드는 너무 많은 기회를 놓치지 않고 sicurezza에 투자하기 위한 좋은 타협안입니다.
또한 VanEck disponga anche di fondi privati에 대해 언급할 가치가 있습니다. 바로 어제 회사 내부자가 Hedgeweek의 Global Digital Asset Awards 2024에서 수상했다고 보고했습니다.
VanEck Digital Assets Alpha 펀드는 자격을 갖춘 구매자에게만 제공되며 2023년의 수익률과 위험 모두에서 최고의 점수를 받았습니다.
이 때문에 올해 최고의 방향성 펀드와 최고의 성과를 낸 펀드(long bias)로 선정되었습니다
VanEck 펀드 매니저에게 큰 성과로, 암호화폐 영역에서의 입지를 강화합니다.
유럽 규제 기관 ESMA는 Bitcoin을 UCITS 제품에 추가하는 것을 고려하고 있습니다
전문가들에 따르면, Vaneck Crypto and Blockchain UCITS ETF는 향후 몇 달 동안 투자 유동성을 대량으로 끌어들일 수 있을 것으로 보입니다.
이것은 유럽 금융 규제 기관 ESMA 가 Bitcoin을 UCITS 제품에 포함시킬지 여부를 평가하고 있기 때문입니다 (EU에서 규제되는 제품):
SEC가 1월에 crypti에 대한 현물 ETF를 개방한 후, 유럽 기관들도 이제 기술 부문에 기여하고자 합니다.
ESMA의 요청이 수락된다면, 우리는 암호화폐 시장을 위한 매우 중요한 이정표를 축하할 수 있을 것입니다. 실제로 UCITS 시장은 총 12조 달러의 가치를 지니고 있으며, 이는 미국 ETF 시장의 약 두 배에 해당합니다.
이 소식은 처음으로 5월 9일에 전해졌으며, 우리는 점점 더 최종 결정에 가까워지고 있는 것 같습니다.
아직 Bitcoin의 노출이 UCITS ETF에서 futures 또는 spot인지 명확하지 않습니다.
이 새로운 사항에 관심이 있는 당사자는 8월 7일까지 주제에 대한 자신의 의견을 제시하고 장단점을 표시할 수 있습니다.
이 중 ESMA는 모든 “소매 투자 상품에 관심이 있는 투자자 및 소비자 그룹”을 소환했습니다. 여기에 투자 회사, 관리 회사, UCITS 수탁자, 업계 협회 등도 추가됩니다.
이 규제 기관의 피드백 요청과 관련된 모든 정보는 이 링크에 포함되어 있습니다.
기억합시다, 만약 비트코인이 UCITS 그룹에 추가된다면, 이는 전체 암호화폐 부문에 대한 승리가 될 것입니다.
실제로 UCITS 시장은 안정성과 일관된 수익률로 명성을 얻고 있으며, 전체 EU 소매 투자자의 75%의 투자를 차지하고 있습니다.
특히 VanEck의 제품, 예를 들어 “crypto and blockchain innovators”는 요청이 공식적으로 통과되면 강한 매수 압력을 받을 것입니다.
2024년은 crypto 규제의 해로 오랫동안 기억될 수 있습니다.
이 기술 분야의 대중 채택을 위한 진정한 game-changer.
