어제, 스위스 은행 UBS가 미국 SEC에 업데이트된 13F-HR 양식을 제출했습니다.
문서 내부에는 UBS 그룹 AG가 2024년 첫 번째 분기 말 (2024년 3월 31일)에 보유한 모든 자산이 포함되어 있으며, 그 중에는 iShares Bitcoin Trust (IBIT)도 포함되어 있습니다.
IBIT은 블랙록의 비트코인 스팟 ETF이며, iShares는 블랙록의 자회사로 ETF를 발행하고 관리합니다.
Summary
스위스 은행 UBS 및 비트코인 스팟 ETF 구매
UBS는 스위스 최대 은행이자 세계 최대 사설 은행입니다.
UBS 브랜드는 1912년에 “Unione delle Banche Svizzere”로 탄생했지만, UBS를 만들기 위해 합병한 두 은행은 이미 1862-1863년에 존재했습니다.
그러므로 이 은행 그룹은 꽤 오래된 것이지만 매우 오래된 것은 아닙니다.
1997년 UBS는 SBS(스위스 은행 회사)와 합병했고, 당시 스위스에서 두 번째로 큰 은행이었던 UBS와 세 번째로 큰 은행이었던 SBS가 합쳐져 스위스 최대 은행 그룹인 UBS AG를 만들었습니다. 그 이후 UBS는 더 이상 Unione delle Banche Svizzere를 의미하지 않습니다.
그 합병으로 “뉴 UBS”는 세계에서 두 번째로 큰 합병 은행이 되었으며, 도쿄-미쓰비시은행에 이어 두 번째로 큰 은행이 되었습니다.
2000년대 초반에 국제화 과정이 시작되었으며, UBS는 더 이상 스위스 은행 그룹이 아닌 세계 은행 그룹이 되었습니다. 본사는 여전히 취리히에 있지만 이제 전 세계적으로 활동하고 있습니다.
작년 UBS는 주요 경쟁사 중 하나인 크레딧 스위스를 매입하기로 합의했습니다. 이는 후자의 파산 위험 때문입니다.
UBS 그룹은 전 세계적으로 115,000 명 이상의 직원을 보유하고 있으며 총 자산은 5,700 억 달러 이상을 관리하고 있습니다.
주식시장에 상장된 주식회사로, 단일 주요 주주가 없으며, 대주주로는 GIC Private Limited가 7.07%, BlackRock Inc가 4.98%, Norges Bank가 3.30%, MFS Investment Management가 3.05%, Capital Group Companies가 총 자본의 3.01%를 보유하고 있습니다.
스위스 은행 UBS의 비트코인 ETF 주식 구매
이에 따라 UBS가 Bitcoin 가격에 대한 입장을 취하기 위해 BlackRock의 ETF를 선택한 것은 놀라운 일이 아닙니다.
31일 3,600주의 IBIT 주식을 보유하고 있으며, 총 146,000$의 가치가 있음을 밝힘. 각 주당 약 40.5$에 구매함.
현재 IBIT 주식 가격은 36달러로 하락했습니다. 따라서 UBS가 비트코인 가격이 68,000달러 이상일 때 구매를 했습니다. 비트코인 가격
그의 IBIT 주식 3,600주는 현재 130,000달러 미만의 가치를 가지고 있으므로 현재 UBS는 이 투자로 거의 16,000달러의 손실을 입었습니다.
그러나 3월 31일부터 현재까지 스위스 은행이 유사한 다른 구매를 결정할 수 있다는 가능성을 배제할 수는 없습니다. 투자한 146,000달러는 SEC에 제출된 13F-HR 양식에서 소유한 자산의 총 가치의 0.001% 미만에 불과하기 때문에.
블랙록의 ETF
iShares Bitcoin Trust (IBIT)은 현재 약 275,000 BTC를 보유하고 있으며, MicroStrategy가 보유한 양보다 많지만 Grayscale의 ETF가 보유한 양보다는 적습니다.
총 482 백만 주를 발행했으며, 올해 초반에는 주당 30 달러에서 시작하여 3 월 중순에는 거의 42 달러까지 상승했습니다.
그래서 UBS는 그것들을 최고점에 가까울 때 샀습니다. 그러나 이 구매는 스위스 은행에게 매우 소규모였습니다.
이후 가격이 하락하여 4월 말부터 33달러에서 36달러 사이의 범위 내에서 측면으로 움직이고 있습니다.
UBS 주식
UBS Group AG은 뉴욕 증권거래소에 상장되어 있습니다.
어제 그가 비트코인에 투자했다는 소식이 전해지자 가격은 크게 변동하지 않았습니다. IBIT에 노출된 금액이 매우 적기 때문입니다.
어제 세션 종료 가격은 29.7$로, 금요일 종가와 거의 동일합니다.
2024년 UBS 주식 가격은 32달러까지 상승한 뒤 4월에 5월 1일에는 26달러로 하락했다가 나중에 다시 회복되었습니다.
Tuttavia, 2023년에는 거의 파산 직전이었던 크레딧 수이스를 인수한 후에도 상당히 증가했다는 것을 기억해야 합니다.
실제로 19달러에서 시작한 후, 거의 31달러로 마감하여 63% 증가했습니다.
실제로 2008년 금융 위기 이후 UBS 주식의 최고 가격은 올해 3월 중순에 달성되었습니다. 거의 20년 만에 처음으로 32달러를 넘었습니다.
2007년 4월 서브프라임 모기지 위기가 발발하기 전에 기록된 $66는 절대 최고치입니다.
UBS와 비트코인
1월 말에 UBS는 공식 웹 사이트에 비트코인 스팟 ETF에 대해 명확히 언급한 기사를 게시했습니다.
그래서 그들이 이 제품에 관심을 가지기 시작한 시기는 구매를 결정한 시기보다 몇 주 앞선 것이었습니다.
그 기사에서 UBS 편집부가 언급했듯이, 비트코인 스팟 ETF가 “드디어” 도착했으며 이미 그들에 대한 명확한 관심을 보였다.
이러한 중요한 금융 기관들에게는 암호 화폐 거래소에서 BTC를 구매하는 것이 역효과를 낼 수 있습니다. 그 이후에는 공개해야 하기 때문입니다. 그들이 자신들의 이미지를 손상시킬 우려가 있습니다.
블랙록이 발행한 ETF 주식을 구입하는 것은 그 금융 기관의 이미지를 전혀 손상시키지 않습니다. 특히 노출이 매우 적은 경우에는 더욱 그렇습니다.
이 시점에서 시장의 반응이 전혀 부정적이지 않았기 때문에, 그들이 이 길을 계속 가기로 결정하고 IBIT 주식을 더 많이 구매할 수도 있습니다. 특히 이제 주가가 하락했기 때문에.
